【環(huán)保資訊】環(huán)保風(fēng)暴,是多是空？

導(dǎo)讀：新環(huán)保部部長李干杰走馬上任，新官上任三把火，表示將以“五步法”刮起一場綠色風(fēng)暴！所謂的“五步法”，即督查、交辦、巡查、約談、專項督察的一套“組合拳”。環(huán)保部通報，截止7月底，已經(jīng)核查出“散亂污”企業(yè)17.6萬家，對無法升級改造達標排放的企業(yè)，今年9月底前一律關(guān)閉！

環(huán)保風(fēng)暴刮起來了，很多中小企業(yè)叫苦連天，民營資本據(jù)說又遭遇冬天。截至目前，一場場環(huán)保大檢查正在各地逐步開展，每天都有排放不達標的企業(yè)被強制關(guān)停。

新環(huán)保部部長李干杰走馬上任，新官上任三把火，表示將以“五步法”刮起一場綠色風(fēng)暴！所謂的“五步法”，即督查、交辦、巡查、約談、專項督察的一套“組合拳”。環(huán)保部通報，截止7月底，已經(jīng)核查出“散亂污”企業(yè)17.6萬家，對無法升級改造達標排放的企業(yè)，今年9月底前一律關(guān)閉！

 

環(huán)保風(fēng)暴，以前刮過，來頭也不小。當(dāng)時推動“風(fēng)暴”的源頭是環(huán)?？偩指本珠L少帥潘岳，年富力強，敢于擔(dān)當(dāng)。2004年12月潘岳開始分管環(huán)評工作，因為力推綠色GDP核算、主張公眾和NGO參與環(huán)境保護被外界認為思想解放，作風(fēng)強硬，叫停多個項目，得罪了很多地方勢力和強勢部門，在種種壓力之下，由于復(fù)雜的中央和地方博弈，保GDP保就業(yè)的矛盾，最終這場風(fēng)暴不了了之，無疾而終。當(dāng)時三輪“環(huán)保風(fēng)暴”之后，潘副局便逐漸“沉默”，2008年，他甚至不再分管環(huán)評工作……

與此相應(yīng)的，中國的環(huán)保問題越來越嚴重，首都變霧都，霧霾圍城。2008年，環(huán)保總局升格為環(huán)保部。注意，總局雖然也是正部級，但實際分量與部委差別很大。部委的領(lǐng)導(dǎo)是總理提名，全國人民代表大會或其常委會決定，國家主席任免；總局的領(lǐng)導(dǎo)由總理直接任免，無須經(jīng)過人大及其常委會決定。嚴格的說，部委是國務(wù)院常設(shè)機構(gòu)，是正式的內(nèi)閣成員，部委負責(zé)人是閣僚，有權(quán)參加國務(wù)院全體會議；總局只是國務(wù)院的直屬機構(gòu)，負責(zé)人只能在涉及本部門事項的會議時才能列席。

大領(lǐng)導(dǎo)提出“金山銀山不如綠水青山”，供給側(cè)改革成為最強音，這相當(dāng)于給了環(huán)保部門一柄“尚方寶劍”。這一輪環(huán)保大檢查，雖然有爭議，爭議在于運動性執(zhí)法，暴力性執(zhí)法，很多原材料因為環(huán)保嚴打漲得很厲害！這一波“環(huán)保風(fēng)暴”本質(zhì)上是通過環(huán)保“嚴打”完成去產(chǎn)能清庫存的供給側(cè)改革任務(wù)。 

老毛君認為，環(huán)保大檢查，客觀上不是壞事：

第一，民生環(huán)保：矯枉必須過正。

環(huán)保風(fēng)暴，是給公眾一個交代，矯枉必須過正。以前環(huán)保檢查的松弛放水，雖然有利于GDP，有利于保就業(yè)，但相當(dāng)于保護落后產(chǎn)能，把環(huán)保成本通過污染分擔(dān)給每一個社會成員。中國目前已經(jīng)不是一個窮國了，為了發(fā)展為了賺錢，勒緊褲腰帶，忍受污水毒氣，現(xiàn)在繼續(xù)為GDP犧牲環(huán)境，顯然是對民眾生命健康的不負責(zé)任。北京這幾天的秋日，干凈的不像帝都，空氣也開始像馬里蘭一樣sweet & fresh！ 

第二，實體經(jīng)濟：提升行業(yè)集中度，利好上市公司。

有利于國企大廠，不利于民營中小企業(yè)，嚴格按國家環(huán)保標準很多中小企業(yè)本來就是要被淘汰出局的產(chǎn)能。依目前政府的執(zhí)行風(fēng)格，崇尚“李達康”，鄙夷“孫連成”，歷時四年的反腐敗打老虎，震懾了利益集團和保護傘，因此這輪環(huán)保風(fēng)暴不是刮陣風(fēng)，不是短期運動，污染企業(yè)不會輕松過關(guān)的。就像上游資源行業(yè)的供給側(cè)改革一樣，利潤會逐漸集中到大企業(yè)手里，中小企業(yè)出局。

實體經(jīng)濟叫苦連天，但對投資倒不是壞事，因為行業(yè)龍頭大多是上市公司，這樣政府幫他們洗牌，利潤會大幅改善。這幾天的環(huán)保股崛起，就是環(huán)保大檢查的邏輯。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)受影響最大的冶金、有色、化工、造紙、染料等行業(yè)，相關(guān)行業(yè)龍頭也表現(xiàn)強勢。第四批8個中央環(huán)境保護督察組于2017年8月7日至8月15日陸續(xù)對吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵團）等省（區(qū)）實施督察進駐；截至9月4日，8個督察組均完成第二階段下沉督察任務(wù)。本輪督察地區(qū)中，山東的化工業(yè)、紡織和橡膠的企業(yè)數(shù)全國占比分別達到15%、13%和11%；浙江的紡織業(yè)、皮革業(yè)和金屬制品的企業(yè)數(shù)全國占比分別達到25%、21%和12%。經(jīng)過環(huán)保風(fēng)暴的大洗牌，行業(yè)龍頭會強者愈強。

第三，資本市場：脫實入虛，由虛入實。

中小企業(yè)被環(huán)保風(fēng)暴擠出實體經(jīng)濟后，閑散資金會進入資本市場，外匯管制有沒有其他出口，只能從實業(yè)家轉(zhuǎn)型成資本家。因此，環(huán)保大檢查，對股市和房市來說，也不是壞事。假設(shè)我是企業(yè)主，如果有競爭力就增加投入，環(huán)保達標，剩者為王，繼續(xù)瓜分剩下的蛋糕；如果沒有實力，就選擇退出實業(yè)，轉(zhuǎn)型成資本家，既然自己競爭不過，就投本行業(yè)的龍頭嘛！反正行業(yè)龍頭現(xiàn)在大都是上市公司，這樣不就間接分享了行業(yè)的蛋糕嗎？這是大趨勢，以后各行各業(yè)集中度都會提高，去產(chǎn)能后就是寡頭競爭。如果做不到數(shù)一數(shù)二，就趁早退出，站隊站到勝出者一方。

除了股市之外，對這些實體經(jīng)濟溢出的資金來說，房子也是中國老板們的最愛。所以，房價想大跌也難，只要取消限購，一線城市的房地產(chǎn)恐怕不是暴跌而是報復(fù)性反彈。

辯證看，歷史證明，實體經(jīng)濟洗牌越狠，房市股市受到資金的支撐越強。資金脫實入虛，實際上通過股市房市再次脫虛入實：買股票就是為龍頭企業(yè)提供資本支持，買房子就是為房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上的幾十個相關(guān)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造需求。

所以，環(huán)保這一輪風(fēng)暴，從局部看，很綠很暴力，中小企業(yè)受沖擊很大；從整體看，大檢查、大洗牌不是壞事。

 

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